2019年告一段落，这一年快运市场也发生了很多大事，如一线快运重抛比降价混战、二线快运品牌被收购或破产、安能等加快上市步伐，全网型快运TOP10竞争白热化。

　　那么经过一年的激烈竞争，2019年各家成绩单如何？市场集中度又发生了怎样的变化？2020年又有怎样的发展趋势？本期物流一图带你一窥究竟！

　　物流一图选择的10大企业为2大直营体系的德邦（零担业务）和顺丰快运，以及8大加盟体系的安能快运、百世快运、壹米滴答、优速物流、顺心捷达、中通快运、韵达快运和天地华宇。

　　笔者认为，这10家有业务体量大（日均货量大于等于1万吨或年总收入超10亿）、网络覆盖广（网点辐射全国范围），且具备一定资金实力（已在上市体系或在筹划独立上市），即TOP10中德邦零担业务、百世快运、天地华宇已经在上市体系内KU游体育，而其余几家也都在筹备上市的路上。

　　因此，这10大全网型能很好的反映目前快运市场的情况，以及未来的发展趋势。下面物流一图将披露这10大全网型快运企业的19年收入排名及市占率变化情况，并分析2020年快运行业的发展趋势。

　　从物流一图预测数据来看，直营体系的德邦零担业务和顺丰快运实际收入均达到了115亿左右，几乎并驾齐驱，分别位列第一和第二；此外老牌加盟快运企业安能、百世、壹米滴答实际收入分别以约75亿、50亿和40亿+排名3-5名。相比2018年实际收入排名来看，TOP4排名保持不变，壹米、中通各进一位，分别超过优速和华宇。

　　因此，从实际收入绝对值来看，排名为德邦（零担业务）、顺丰快运、安能快运、百世快运、壹米滴答、优速物流、中通快运、天地华宇、顺心捷达和韵达快运。

　　①优速&华宇：其他家收入均相比18年均有所上升，但优速和华宇出现下降外，主要因被整合后，收购方为减少亏损的业务收缩；

　　②中通&韵达：快递跨界快运的韵达快运和中通快运，分别以增速接近80%和60%增速排名第二和第三，潜力巨大。

　　③顺丰&壹米：在体量较大的情况下，仍以45%以上的增速快速成长，其中顺丰快运更是有赶超德邦零担业务坐上龙头之势。

　　因此，从成长型来看，顺丰、顺心、中通、韵达和壹米增长较快，可以预见2020年TOP10排名或将继续洗牌。物流一图预测2020年顺丰快运收入很可能冲上龙头地位，壹米滴答或将赶超百世快运，中通快运超过优速、顺心和韵达超华宇。

　　由于考虑到直营体系和加盟制的收入口径不一样（即直营为全网收入，远高于加盟制的结算收入）。因此为了使各家体量更具可比性，我们将加盟企业收入还原成全网收入，从而更好的反映出各家的体量和市场占有率。

　　下面，物流一图为你对各家可比收入进行排名，并看看各家的市场占有率和CR10的变化情况。

　　我们发现，如果折算成全网收入后，直营体系的德邦零担业务和顺丰快运收入从第一、第二，变成了第二、第三，而实际收入排名第三的安能快运晋升到龙头位置。收入TOP3按顺序变为安能快运、德邦快递和顺丰快运。

　　此外，快递跨界快运的中通快运和韵达快运实际收入也向前进了四位和两位，最终可比收入排名为：安能快运、德邦（零担业务）、顺丰快运，百世快运、中通快运、壹米滴答、优速物流、韵达快运、顺心捷达和天地华宇。

　　据物流一图估算2017年、2018年、2019年零担市场规模分别为0.88万亿、0.94万亿和1.00万亿。这样我们就可以算出这十一家企业这3年的收入市占率变化情况：

　　从上面数据可以看出，除华宇市占率下降外，其他家市占率有所有提升，有以下几个关键点：

　　①传统双巨头遇到瓶颈：安能快运市占率排名第一，且近三年持续提升，但19年市占率提升幅度相比18年有所放缓。德邦零担业务排名第二，18年市占率下降明显，财报披露与其产品结构优化有关，但19年不受此因素影响，预测市占率情况将略有回升。可见传统龙头德邦零担业务和安能因业务转型或体量较大，增长都出现了瓶颈。

　　②快递跨界快运增长迅速：顺丰快运市占率第三，且连续两年市占率增长最大，以每年0.30%的幅度增长。其他如中通快运、韵达快运和百世快运市占率上升明显，相比去年分别上升0.28%，0.15%和0.17%；可见，快递发展快运优势得到验证，主要都得益于此前快递网的客户基础。

　　③融合玩家开始启动：2019年进行融合工作的壹米、优速和顺心的市占率也有所提升，其中壹米上升0.06%，优速上升0.02%，顺心上升0.14%（得益于顺丰快运引流）。可见双融合对参与者业务量有一定促进作用，其中顺心的增幅较为明显。

　　从CR10来看，2019年CR10市占率为7.19%，相比2019年上升1.15%。高出去年上升幅度0.60%近两倍，市场向TOP10集中加速。但从美国零担市场2016年的零担市场CR8集中度71.1%来看，我国零担CR10市场集中度相比美国零担市场还有10倍空间。

　　但随着各家后续陆续上市，参考快递市场，上市后，在资本的推动下快运市场TOP10市占率也将加速提升。

　　我国与美国零担集中度对比：美国快运CR8来自网络；我国CR10数据来自物流一图测算

　　当然上述数据仅从全网收入还原呈现各家企业收入及市占率排名。如果要严格对比，还需考虑各家零担业务公斤段覆盖不一样。德邦快递的快运业务定义为30kg以上、顺丰快运和顺心捷达为20kg以上；安能快运、百世快运和壹米滴答为5kg以上；韵达快运和中通快运为10kg以上；跨越速运和上汽华宇定义为3kg以上。很明显公斤段跨度越大，收入覆盖就越大。

　　那么经过2019年的厮杀后，2020年又会有怎样新的市场变化，最后物流一图为你解读2020年快运市场发展趋势！

　　今年以来，很多头部玩家都加大大件电商件投入力度，年初安能、百世相继宣布聚焦大件电商。与此同时中通快运、韵达快运、壹米滴答、跨越速运、顺心捷达等积极对接菜鸟、京东、慧聪、苏宁、拼多多等电商平台。

　　此后，安能、百世、壹米、优速等通过对大件重抛比调整变相打折竞争。可见，2019年各家大件电商更多将精力聚焦在平台业务对接以及通过价格竞争获取更多市场份额。

　　显然大件电商竞争并未结束，2020年仍会是竞争焦点，但笔者认为，与去年不同，各家将重回降本提利的道路上。因为经过一年的价格竞争，各家其实并没有得到甜头，反而降价使得利润水平受到影响。且顺丰快运、安能快运、中通快运、韵达快运、壹米滴答都在寻求上市的背景下，资本市场对利润水平也有一定要求，各家年底的集体涨价就可见一斑！

　　除此之外，菜鸟快运指数即将上线，这将直接影响各家在阿里平台的快运业务量。因此龙头德邦从19年下半年就开始聚焦品质改善，而中通快运、韵达快运、顺心捷达等也在加紧网络覆盖的步伐。

　　综上，2020年各家快运公司必将把精力放到降本增效、提升利润和改善品质上面。

　　2019年，各家除了聚焦大件电商进行竞争外，各家也在进行战略性产品布局，尤其是对时效生鲜、高公斤段产品布局最为明显。如韵达快运、壹米滴答、天地华宇推出高时效件业务；跨越速运、中通快运相继布局快运生鲜市场；而顺丰快运试点大票零担、跨越速运、日日顺等均推出整车产品。

　　目前TOP10产品布局越来越完善，2020年各家必将继续完善产品布局。但显然产品布局和能力提升相辅相成，产品布局是能力提升的方向，而能力提升则是产品的最终体现的零件。

　　目前新产品的发展的痛点主要是末端派送，而时效生鲜、大票零担对末端能力的要求更高。因此，2020年各家不会像19年一样高频推出新产品，相反会更聚焦于19年试点的新产品在2020年运营能力的加强

　　据物流一图获悉，京东物流将在今年3月对快运业务独立起网加盟，前末端与快递网络分网运营，并同时定下明年收入增长100%的小目标。据悉，京东快运此次起网类似德邦核心区域直营+偏远地区加盟的合伙人模式。

　　此外，新的小霸王联盟也将在2020年开始发力搅局。如2019年1月凯京科技创立新物流平台“斑马来拉”，联合9大小霸王（包括上海万家、安徽中原等实力强劲的区域小霸王），2019年年底斑马来拉又相继上线“斑蓝”系统，超级网点计划，可见斑马来拉2020年必将继续发力。

　　此外，在今年年初，辽宁安华、山东佳宇、河南鸿泰在上海发起共建青藤快运，联合优质区域小霸王，以区域网+专线相结合的创新模式，建设全国大票零担快运网络。

　　综上，2020年零担老玩家将走向降本增效，品质提升的精细化管理之路。此外京东快运、斑马来拉和青藤快运也将进场厮杀。对此，你怎么看？欢迎咨询！欢迎爆料！